الأهلي فاروس تعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق المجتمعات العمرانية بقيمة 15 مليار جنيه

أعلنت شركة الأهلي فاروس للضمان والترويج – إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل الذراع الاستثماري المتكامل للبنك الأهلي المصري – عن الانتهاء من الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح الشركة. هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 15 مليار جنيه.
ويأتي الإصدار على أربع شرائح، قيمة الشريحة الأولى 1.26 مليار جنيه، وقيمة الشريحة الثانية 3.93 مليار جنيه، وقيمة الشريحة الثالثة 4.82 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 4.987 مليار جنيه. جنيه أو رطل للوزن.
حصلت الشرائح الأربع على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف (Prime 1)، وحصلت الشريحة الثانية على تصنيف (AA)، وحصلت الشريحة الثالثة على تصنيف (AA-)، و وحصلت الشريحة الرابعة على تصنيف (A-).
لعب الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي وشركة سي آي كابيتال دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومنظم ومروج الإصدار في الإصدار الثاني من البرنامج الثالث بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه لشركة تعمير للتوريق. سندات التوريق الخاصة بالشركة.
وجاء الإصدار بضمان المحفظة المحولة من هيئة المجتمعات العمرانية، وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنوك البنك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وقناة السويس وبنك قطر الوطني وبنوك القاهرة بضمان التغطية. من الإصدار.
لعب بنك مصر دور أمين الحفظ، ولعب البنك التجاري الدولي دور متلقي الاكتتاب، ولعب مكتب الدريني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار، ولعب بيكر تلي ومحمد هلال ووحيد عبد الغفار دور المستشار القانوني للإصدار. دور مدققي الحسابات، كما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بدور المستشار القانوني للإصدار. من خلال منح التصنيف الائتماني للإصدار.
وفي هذا الصدد أكد أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس على مكانة الشركة كمجموعة رائدة في الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ عدد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الشركة نفذت 15 صفقة منذ العام الماضي. بداية العام الجاري في مختلف مجالات الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الديون والاكتتابات العامة. العامة والخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن جانبه أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأكد أهمية الإصدار باعتباره الإصدار العشرين للشركة في عام 2019. وأدوات الدين منذ بداية عام 2022، موضحاً أن إجمالي قيمة إصدارات الشركة في أسواق الدين بلغت نحو 52 مليار جنيه.