“التجاري الدولي” يعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق شركة “درايف” بقيمة 1.47 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري اليوم عن إطلاق الإصدار الرابع من سندات التوريق بقيمة إجمالية 1,467.5 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه لصالح “قيادة التمويل وغير المصرفية”. شركة الخدمات المالية. ويعد هذا الإصدار التعاون المشترك الخامس بين البنك التجاري الدولي وشركة ذا درايف. وبالنسبة للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، فإن هذه الشراكة تعبر عن التزام البنك التجاري الدولي بتقديم حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط الشركة لتعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس مالها. وقد لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمنظم والمنسق العام والمروج. الاكتتاب. كما لعب البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد دور المكتتبين، كما لعب البنك العربي الأفريقي الدولي دور الحافظ والمتلقي للاكتتاب. كما شارك بنك البركة وبنك ABC في الطرح. وتولى مكتب الدريني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح، في حين تولى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (كي بي إم جي) دور مراقب الحسابات للإصدار.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح: – قيمة الشريحة الأولى 497.5 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). – قيمة الشريحة الثانية 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+. شركة (ميريس) – قيمة الشريحة الثالثة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرا وتصنيفها الائتماني A من شركة (ميريس).

وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر، أن نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك لدعم نمو السوق المصري بمختلف قطاعاته وقطاعاته. تقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى توفير البدائل المتنوعة لهياكل التمويل التقليدية التي قد تلجأ إليها العديد من الجهات سواء الخاصة أو الحكومية، معرباً عن شكره لجميع أطراف عملية الإصدار على الجهود التي بذلوها لإنجاح الإصدار، والذي يأتي بعد الانتهاء من عملية الإصدار. نجاح البنك التجاري الدولي في استكمال ثمانية إصدارات لسندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.

كما أعربت منين عوض الله، رئيس قسم السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين في البنك التجاري الدولي، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تمت تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك المحلية وصناديق الاستثمار، وهو نجاح آخر في ظل التحديات الحالية التي يواجهها السوق. يشهد. وأضافت أن إصدار Drive Finance والخدمات المالية غير المصرفية يأتي استمراراً لجهود البنك التجاري الدولي للتوسع من خلال تقديم خدمات إصدار الديون للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتي تعد من أبرزها القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

كما أعرب أحمد أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، عن سعادته بإتمام هذا الإصدار الذي يعد نجاحاً جديداً لعلاقة مثمرة وممتدة بين درايف والبنك التجاري الدولي، حيث يأتي هذا الإصدار بالتزامن مع التعاون المشترك الخامس بين المؤسستين والأول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد. وتقدر بنحو 5 مليارات جنيه مصري. وأضاف أحمد أسامة أن الشركة تتطلع من خلال توريق المحافظ التمويلية للشركة إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس مالها، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبناها الشركة.